OpsDesk

Context

Un startup B2B care preia în jur de treizeci de clienți noi pe lună. O echipă de patru oameni se ocupă de configurare, instruire și prima factură.

Problemă

Onboarding-ul e urmărit într-o singură foaie de calcul mare și partajată. Unii pași sunt săriți, uneori doi oameni fac aceeași sarcină, iar nimeni nu vede dintr-o privire care clienți sunt blocați.

Ce am făcut

Am construit o aplicație web internă cu o fișă pentru fiecare client, o listă de pași pentru onboarding, un responsabil și un termen pentru fiecare pas, mementouri pe e-mail și o pagină de ansamblu pentru coordonatorul echipei. Autentificarea și rolurile îi ajută pe toți să se concentreze pe propriile sarcini.

Rezultat

Fiecare client are un status clar și un responsabil clar. Pașii întârziați sunt semnalați automat, iar coordonatorul vede tot fluxul pe un singur ecran, în loc să parcurgă rânduri întregi.